外觀
自動化
自動化是「依觸發條件把人帶進一連串步驟」：例如某人被加上某個標籤，就等一天、寄一封信、再依對方有沒有點擊決定下一步。你設定一次，系統照流程替每個符合的人跑。
誰能做什麼
- 檢視者：可以看列表、觸發條件、狀態與人數，看不到個別的人，也不能改任何東西。
- 編輯者：新增自動化、從 CAS 序列產生草稿、編輯草稿、看進入的人名單、用「寄給我」測試。
- 管理員：編輯者能做的都可以，另外只有管理員能啟用、暫停、恢復、刪除，以及修改已暫停的自動化。
- 啟用中的自動化任何人都不能直接改；要先由管理員暫停。
只有同意行銷信的人會收到
自動化裡的每一封信，寄出前都會再檢查一次：已退訂、退信、投訴的人不寄；沒有行銷同意的人不寄；同一人 24 小時內最多一封行銷信，超過的會順延到隔天早上 10:00。被擋下的人會從流程中退出，不會被硬寄。
列表
| 欄位／按鈕 | 說明 |
|---|---|
| 搜尋框 | 搜尋自動化名稱。 |
| 名稱 | 點進去看流程與詳細資料。 |
| 觸發條件 | 用白話顯示什麼情況會把人帶進來，例如「加上標籤 某標籤」。 |
| 狀態 | 草稿：還沒開始跑。啟用中：正在收人、跑流程。已暫停：不收新的人、也不推進任何人。 |
| 進行中／已完成／已退出 | 各狀態的人數：還在流程裡的、走完流程的、中途離開的。 |
| 編輯 | 進入詳情頁編輯（草稿，或管理員編輯已暫停的）。 |
| 啟用／恢復啟用／暫停／刪除 | 管理員才看得到，見下方。 |
| 從 CAS 序列產生草稿 | 編輯者以上。選一個 CAS 序列，系統建立一份名為「cas:序列代碼」的草稿；不會自動啟用，已啟用的自動化不會被覆寫。如果目前讀不到 CAS，按鈕會停用並說明原因。 |
| 新增自動化 | 編輯者以上，開啟新增視窗。 |
新增自動化與「食譜」
按「新增自動化」會開視窗。新的自動化一律是草稿。
最上面有「從範本開始（選填）」，也就是現成的食譜：選一個，會把觸發條件、步驟、退出條件先帶進來，你可以再改。不選就從空白開始。目前的食譜包括：
- 訂閱歡迎信（確認訂閱的當下觸發）
- 7 天培育
- 點擊後加標
- 購買後 onboarding
- 再許可：同意後歡迎回來
- 分享會出席後 48 小時跟進
- 分享會報名未出席：邀請參加下一場
食譜只是起點：每封信的「範本」是空位，要到詳情頁自己挑一份「使用中」的範本；挑好之前不能啟用。食譜的觸發條件都內建「必須已同意收行銷信」，所以沒有同意的人不會進入。
食譜不會自己寄信
選了食譜、儲存之後只是產生一份草稿。要有人挑好範本、管理員啟用，才會開始跑。
視窗裡的其他欄位（名稱、觸發、步驟、退出條件）與詳情頁的流程編輯相同，下面一起說明。建立完成後會提示到詳情頁調整。
詳情頁
點進一個自動化，由上到下：
- 標題列：名稱、狀態、最近啟用時間；管理員在右邊有啟用／暫停／刪除按鈕。
- 人數卡：依狀態的人數（進行中、已完成、已退出、失敗）與「下一輪執行」時間；若有已到期等著執行的人，會註明幾位。
- 流程：每個步驟一張卡，顯示步驟類型、設定摘要、第幾天、停在這一步的人數、最早執行時間，寄信步驟另外顯示已寄／略過／失敗的數量與凍結的範本版本。
- 進入的人（編輯者以上）：最近進入的人，含目前步驟、狀態、下次執行時間、退出原因。點流程裡「停在此 N」可以只看停在那一步的人。
觸發條件
觸發類型有四種：
| 類型 | 意思 |
|---|---|
| 加上標籤 | 某人被加上指定標籤時進入。 |
| 取得同意 | 某人取得同意時進入，可限定管道、用途與同意方式。例如限定「雙重確認」，只有透過訂閱表單確認的人才會進入。 |
| 發生事件 | 發生指定事件時進入。 |
| 進入分眾 | 某人符合指定分眾時進入。 |
每種都可以加「額外條件」，進一步篩選誰能進入；沒有額外條件時，符合觸發的人都會進入。
結束條件與重複進入
- 有這些標籤就退出：填標籤代碼，用逗號分隔。例如已購買的人不再收後續信。
- 退訂時退出：退訂與停寄本來就一律會退出，勾選只是寫明。
- 允許完成或退出的人再次進入：預設不允許，同一個人只會跑一次。
流程編輯（草稿與已暫停才能編輯）
流程編輯是在畫面上直接操作，修改只暫存在畫面，按「儲存」才會一次寫入：
- 加步驟：點步驟之間的小圓點或最後的「加步驟」，選要插入的步驟類型。
- 編輯步驟：點一張步驟卡，右側會滑出設定面板。
- 調整順序：拖曳，或用卡片上的上移、下移按鈕。
- 刪除步驟：用卡片上或面板裡的刪除；已經有寄送紀錄的步驟不能刪，系統會告訴你原因。
- 編輯觸發／退出條件：用上方的按鈕開面板。
- 有改動時會顯示「有未儲存的修改」，可以按「放棄修改」還原。
步驟類型
| 步驟 | 設定項目 |
|---|---|
| 等待 | 「等待長度」與單位（天或小時），可選填「送出時間（台北）」，例如早上 10:00。 |
| 寄信 | 選「範本」（只列使用中的）與「信件類型」：培育或行銷。 |
| 加標籤／移除標籤 | 選標籤。 |
| 分支 | 設一個條件：「點了上一封信」或「有某個標籤」；再分別設「符合時跳到」哪一步、「不符合時」往下一步或跳到哪一步。 |
| 目標 | 選填「達成標籤」：走到這一步就算達成並完成；留空代表走到這步即完成。 |
分支只能往後跳。 點「符合時」或「不符合時」的選擇鈕後，直接在流程裡點目標步驟；滑鼠移到步驟上會預覽哪些步驟會被略過，被略過的步驟在流程裡以灰色虛線標示。
「寄給我」測試寄送
在寄信步驟的設定面板裡有「寄給我」。它會把該步驟的範本只寄一封到你自己的信箱，主旨加上「[測試]」。不會讓任何人進入這條自動化，也不算進行銷額度。先選好範本才能按。
上線前檢查
流程編輯底部有「上線前檢查」，管理員按「啟用」時也會在確認視窗再看一次。每一項有三種等級：
- 必須修正：不處理就不能儲存或啟用，例如沒有任何步驟、還沒選範本、範本已停用、分支指向不存在或往前的步驟。
- 請確認：可以啟用，但要勾選「我知道上面『請確認』的項目，仍要啟用」。例如兩封行銷信間隔不到一天（後一封會順延到隔天 10:00）、送出時間不是慣用的 10:00。
- 提醒：只是告知，例如沒有「目標」步驟、啟用時會凍結幾封信的範本版本。
啟用、暫停與刪除（管理員）
- 啟用：草稿至少要有一個步驟才能按。確認視窗會顯示上線前檢查。啟用的那一刻，每個寄信步驟使用的範本版本會被「凍結」；之後如果範本被修改，系統會拒絕寄出並自動暫停整條自動化，由人看過再重新啟用。
- 暫停：不再收新的人，也不推進任何人；已在流程裡的人停在原本的步驟，恢復後接著跑。
- 恢復啟用：確認視窗會告訴你有幾位已到期、等著執行的人，他們會在接下來幾輪依序補跑，受每日共用額度節流，不會一次寄完。暫停期間發生的事件不會補收人。
- 暫停並編輯：啟用中的自動化詳情頁上方有提示條，按「暫停並編輯」暫停後就能改步驟；改完按「恢復啟用」。
- 刪除：只有草稿與已暫停的能刪。沒有任何人進入過、也沒寄過信的會直接刪除；有歷史紀錄的改為封存（從列表隱藏、保留報表數據、不能再啟用）。還有人在流程中時不能刪。