匯入

「匯入」是把名單檔案放進 CRM 的地方：上傳 CSV（或 ACCUPASS 匯出的 .xlsx），先預覽「會新增幾人、合併幾人、哪些有問題」，確認後才真的寫入。頁面下方保留每一次匯入的歷史。另外還有「匯入出席名單」，專門替已在名單內的人標上活動出席。

誰能用

管理員與編輯者可以匯入；檢視者看不到「匯入」選單，直接開網址也會是找不到頁面。有些選項只有管理員能選，見下方「同意依據」。

匯入不等於可以寄行銷信

匯進來的人，只有「有同意紀錄」的才會收到行銷信。沒有同意的冷名單（例如 Skool、ACCUPASS）不會被當成行銷對象，只會被請求一次「要不要繼續收」，點了「要」才算同意。退訂、退信、投訴的人永遠不會再收到。

畫面上有什麼

控制項	說明
匯入名單	開啟匯入視窗，上傳 CSV 或 ACCUPASS 檔，見下方步驟。
匯入出席名單	上傳實際出席者名單，替已在名單內的人標上出席。見下方。
匯入歷史表格	每次匯入一列，見下方欄位說明。

頁面說明寫得很清楚：原始檔不會存到伺服器，檔案只在處理當下放在記憶體，不會存到磁碟或資料庫。

我想匯入一份名單

1. 按「匯入名單」。
2. 在「CSV 或 ACCUPASS 匯出檔（.xlsx）」選檔案。檔案上限 5 MB、最多 20,000 列，超過請分批匯入。
3. 按「預覽」。系統會自動判斷這是哪一種來源（見下表），並顯示預覽。
4. 依來源補資料：
   • ACCUPASS 檔要填「活動代碼」（必填，例如 MVP_20251119），填好按「重新預覽」。
   • 一般 CSV 要確認「Email 欄位」與「姓名欄位」（姓名可選「（無）」），可選填「附加標籤」（例如 SRC_FACEBOOK）；改完按「重新預覽」。
5. 看預覽結果：共幾列、新增幾人、合併幾人（Email 完全相同）、問題幾列，並列出前幾筆問題。
6. 需要時選「同意依據」（見下方）。
7. 按「確認匯入」。完成後會顯示總列數、新增、合併、問題，以及寫入的活動事件與同意筆數。

先預覽，才會寫入

預覽階段什麼都不會寫進名單。若你預覽之後換了檔案，系統會提示「檔案與預覽時不同，請重新預覽」，請重新走一次。

支援的來源

來源	系統怎麼認	同意怎麼處理
一般 CSV	不屬於下面三種的 CSV	你自己宣告同意依據（見下方）。
2025 訂閱表單 CSV	檔案有「訂閱狀況」與「最想要學習的部分」欄	依每列的「訂閱狀況」逐列記錄同意，以原表單提交時間為證據；也會依興趣欄位加標籤。只有管理員能匯入。
Skool 成員 CSV	檔案有 Invited By、LTV、Tier 欄	一律「無同意」。有付費的會加上對應標籤。
ACCUPASS .xlsx	檔案含 ACCUPASS 匯出的指定工作表	一律「無同意」。需填活動代碼，會建立報名與出席事件和標籤。

同意依據

只有一般 CSV 會出現「同意依據（必選）」：

選項	意思	誰能選
明確同意	這份名單的人都主動同意收行銷信，這批匯入會被記為同意的證據。	只有管理員
無同意	這些人不算同意；只會收到一次「要不要繼續收」的確認信。	管理員、編輯者

不要亂選「明確同意」

只有在你手上真的有每個人主動同意收信的證據時才選。不確定就選「無同意」。這是整個 CRM 最重要的安全閥：同意佐證一旦記錯，之後寄出去的信就是在打擾沒同意的人。

預覽裡可能出現的問題列

這些列不會被匯入，會被計入「問題」：

原因	意思
Email 格式錯誤	看不出是有效的 Email。
拋棄式信箱	暫時用完即丟的信箱。
檔案內重複	同一個 Email 在檔案裡出現多次，只留第一列。
營運者自己的地址	營運人員自己的信箱。
測試資料	看起來是測試用的資料。

完成視窗與歷史表格上的「下載問題列」可下載問題清單（CSV，地址已遮蔽），方便你修正後再匯入。

冷名單：只走再許可，不寄行銷信

Skool、ACCUPASS 等來源的名單，以及你選「無同意」的批次，匯入後這些人沒有行銷同意：

• 他們會被放進系統內建的「冷名單」分眾（見分眾），方便你看到有多少人。
• 他們不會收到行銷信、電子報或自動化裡的行銷信。
• 要聯絡他們，只能寄一次「要不要繼續收？」的再許可信；每個人這一生只會被問一次。對方點「要」，才算有同意紀錄、之後才能收行銷信；沒點就維持沒同意。
• 再許可信怎麼寄、什麼時候寄，請以群發頁畫面與提示為準。

匯入出席名單

用於活動結束後，把實際出席者標起來：

1. 按「匯入出席名單」。
2. 填「活動代碼」（必填，與當初報名名單相同，例如 MVP_20251119）。
3. 選出席名單 .csv（要有 Email 欄）。
4. 「同時把『報名了但不在這份名單』的人標為未出席」預設勾選；名單不完整時請取消勾選。
5. 按「標記出席」。

結果會顯示：比對到幾位已在名單內的人、新標上出席幾人（若勾選會顯示報名未出席人數），以及略過幾筆無效、重複。不在名單內的 Email 只會列出來，不會被新增，也不會因為出席就被當成同意收行銷信。

匯入歷史

欄位	說明
檔名	上傳時的檔名。
時間	匯入時間。
同意依據	明確同意、無同意，或「依列（表單）」。
總列數	檔案內的資料列數。
新增	這次新增的人數。
合併	Email 與現有名單相同、合併進既有聯絡人的列數。
問題列	有問題的列數；大於 0 時顯示「N（下載）」，點了可下載問題清單。

最新的在最上面，最多顯示最近 500 次。表格下方有分頁與每頁筆數。

相關頁面

• 名單：看匯入後的聯絡人
• 標籤：匯入時可附加的標籤
• 分眾：冷名單分眾與其他分眾
• 群發：寄再許可信與電子報
• 規則：同意、退訂與寄送上限
• 名詞解釋